Conseiller / Conseillère en fusion et acquisition

Code : M1219

Domaine : Support à l’entreprise

Définition

Le conseiller en fusion et acquisition (F&A) assiste les entreprises dans leurs opérations de fusion, d'acquisition, de cession ou de réorganisation, jouant un rôle stratégique en analysant les opportunités de croissance et de synergie entre les différentes entités.
Évalue les entreprises cibles pour des fusions ou acquisitions
Négocie les termes et conditions des transactions
Coordonne avec les équipes juridiques et financières pour finaliser les accords
Analyse les impacts financiers et stratégiques des opérations
Conseille les entreprises sur les meilleures stratégies de croissance par acquisition
Assure le suivi post-acquisition pour intégrer les opérations et les cultures d'entreprise

Accès à l’emploi

Cet emploi est accessible avec un Master ou un diplôme d'École de commerce (Bac +5). Une certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) peut être un atout, bien qu'elle ne soit pas obligatoire.

Centres d’intérêt

  • J'ai le souci du détail
  • J'aime communiquer, convaincre
  • J'aime manier les chiffres

Savoirs-être professionnels

  • Faire preuve de leadership
  • Faire preuve de réactivité
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs

Contextes de travail

  • Déplacements professionnels — Conditions de travail
  • Travail en mode projet — Conditions de travail
  • Travail en journée — Horaires et durée du travail
  • Salarié secteur privé (CDI, CDD) — Statut d’emploi
  • Clientèle d'affaires — Type de bénéficiaire
  • Entreprises et milieux professionnels — Type de structure d’accueil

Compétences mobilisées

Gestion et contrôle
  • Analyser un bilan financier
  • Réaliser un audit financier
  • Estimer la valeur de l'entreprise analysée
  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Concevoir une offre publique d'achat
  • Conduire des analyses de risque pour les projets de fusion
  • Etablir une recommandation de cession d'actifs financiers
  • Préparer et présenter des rapports détaillés sur les transactions de fusion
  • Assister des clients pour une fusion-acquisition
  • Optimiser les structures fiscales dans le cadre de fusions
  • Conseiller sur les implications fiscales des fusions et acquisitions
Stratégie de développement
  • Identifier les risques et les avantages potentiels des opérations envisagées
  • Expertiser des projets et mettre en œuvre des opérations de fusion-acquisition
  • Analyser les tendances du marché pour identifier les opportunités de fusion
  • Evaluer la pertinence stratégique des cibles potentielles pour l'entreprise cliente
  • Effectuer des analyses financières approfondies (valorisation des entreprises, due diligence)
  • Négocier les termes et les conditions des accords (prix, modalités de paiement, garanties)
  • Coordonner les aspects juridiques, financiers et opérationnels des transactions
  • Proposer des plans de synergies et des programmes d'intégration post-fusion pour maximiser les bénéfices des opérations
  • Agir en tant que médiateur entre les parties prenantes pour faciliter les négociations
  • Superviser les audits financiers, juridiques et opérationnels des entreprises cibles
Prévention des risques
  • Superviser l'intégration post-fusion des opérations et des équipes
Data et Nouvelles technologies
  • Réaliser un modèle de prévision
Gestion administrative et comptable
  • Elaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise
Conseil, Transmission
  • Conseiller une organisation, une structure
Organisation
  • Collecter et analyser des données, des informations
Développement commercial
  • Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service
Gestion des Ressources Humaines
  • Evaluer les synergies potentielles entre les entités en fusion
Droit, contentieux et négociation
  • Assurer la conformité réglementaire lors des transactions de fusion
Savoir-être professionnels
  • Faire preuve de réactivité
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
  • Faire preuve de leadership

Savoirs

Domaines d'expertise
  • Comptabilité des opérations de marché
  • Conseil en fusion et acquisition
  • Prise de décision stratégique
  • Anglais financier
  • Economie des marchés financiers
  • Evaluation d'entreprise
  • Fiscalité
  • Mathématiques financières
  • Comptabilité générale
Normes et procédés
  • Gestion des risques (Risk Management)
  • Loi de sécurité financière (LSF)
  • Réglementation des marchés financiers
  • Gestion de la confidentialité
  • Connaissance des régulations internationales
  • Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
Techniques professionnelles
  • Capacité à gérer le stress et les délais
Produits, outils et matières
  • Maîtrise des outils d'analyse financière
Certifications et habilitations
  • Master mention droit des affaires
  • Diplôme d'études supérieures en management (programme grande école)
  • Diplôme en management et gestion des entreprises (programme grande école)
  • Diplôme d'études supérieures en marketing, gestion commerciale et management international (programme grande école)
  • Diplôme d'études supérieures de gestion
  • Diplôme en gestion des entreprises (MIM)