Gérant / Gérante de portefeuille financier
Définition
Optimiser le rendement de portefeuilles constitués d'actifs financiers pour le compte de tiers (entreprises, particuliers, institutionnels) ou pour l'entreprise d'appartenance, sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation.
Accès à l’emploi
Ce métier est accessible avec un Master (Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) dans le secteur de la finance, de la banque ou du commerce complété par une expérience professionnelle en gestion financière.
La pratique de l'anglais est requise.
Une autorisation d'exercer (agrément AMF, ...) peut être demandée.
Centres d’intérêt
- J'ai le sens des affaires
- J'aime manier les chiffres
Savoirs-être professionnels
- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve de persévérance
- Faire preuve de rigueur et de précision
Contextes de travail
- Déplacements professionnels — Conditions de travail
- Travail selon un rythme irrégulier et des pics d'activité — Horaires et durée du travail
- Zone nationale — Lieu et déplacement
- Salarié secteur privé (CDI, CDD) — Statut d’emploi
- Travailleur indépendant — Statut d’emploi
- Clientèle d'affaires — Type de bénéficiaire
- Entreprises et milieux professionnels — Type de structure d’accueil
Compétences mobilisées
Gestion administrative et comptable
- Etablir des rapports de gestion financière
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
Gestion et contrôle
- Définir les modalités du mandat de gestion d'un portefeuille financier
- Etablir le bilan patrimonial d'un client
- Estimer la valeur d'un bien, d'un produit
- Maîtriser les risques de contrepartie, de crédit, de marché, opérationnel
- Réaliser des opérations de marché financier
- Réguler la vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Relation client
- Identifier les priorités du client
Développement commercial
- Réaliser une étude de marché, évaluer le potentiel d'un produit ou service
- Réaliser une veille de marché, une veille concurrentielle
- Analyser les marchés financiers
Stratégie de développement
- Concevoir et gérer un projet
- Piloter la performance et la rentabilité d'une activité ou d'un projet
Prévention des risques
- Gérer les risques de cybersécurité
Qualité
- Analyser la qualité des process
Conseil, Transmission
- Enseigner, transmettre des connaissances, développer des compétences
Organisation
- Réaliser une veille documentaire
- Respecter la confidentialité des informations
Savoir-être professionnels
- Avoir l'esprit d'équipe
- Faire preuve de persévérance
- Faire preuve de rigueur et de précision
Savoirs
Certifications et habilitations
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Diplôme finance
- Expert en finance de marché
- Diplôme supérieur en finance des marchés et des entreprises
Domaines d'expertise
- Actifs financiers
- Connaissance des produits financiers
- Comptabilité des opérations de marché
- Comptabilité générale
- Economie des marchés financiers
- Fiscalité
- Marché d'actions et d'indices boursiers
- Marché des devises (ForEx)
- Marché des produits dérivés
- Marché des taux d'intérêts
- Valeur boursière des entreprises cotées
- Analyse de données expérimentales
- Mathématiques financières
- Macroéconomie
- Microéconomie
- Anglais financier
Normes et procédés
- Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
- Loi de sécurité financière (LSF)
- Recommandations AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Réglementation bancaire
- Analyse des risques financiers
- Calculs financiers
Techniques professionnelles
- Techniques commerciales
- Techniques pédagogiques